01.WHY?
作詞:山下久美子 / 作曲&編曲:布袋寅泰
02.ANGEL BEAT
作詞:山下久美子 / 作曲&編曲:布袋寅泰
03.REINCARNATION
作詞,作曲&編曲:布袋寅泰
04.抱きしめてオンリィ・ユー
作詞:康珍化 / 作曲:亀井登志夫 / 編曲:布袋寅泰
05.Lilith(British Fantasy)
作詞:山下久美子 / 作曲・編曲:布袋寅泰
06.LOVE & PEACE
作詞:山下久美子 / 作曲&編曲:布袋寅泰
07.Rock me Baby
作詞:山下久美子 / 作曲&編曲:布袋寅泰
08.SINGLE
作詞:山下久美子,竹花いち子 / 作曲&編曲:布袋寅泰
09.笑ってよ フラッパー
作詞:竹花いち子 / 作曲:村松邦男 / 編曲:布袋寅泰
10.FLIP FLOP & FLY
作詞:山下久美子 / 作曲:布袋寅泰 / 編曲:布袋寅泰

“抱きしめてオンリィ・ユー”、“FLIP FLOP & FLY”
 ストリングス・アレンジ:中西俊博
KUMIKO YAMASHITA
ACT RESS

MUSICIANS - Ariake Colosseum
Guitars & Chorus:
TOMOYASU HOTEI
Bass:
TSUNEMATSU MATSUI
Drums & Chorus:
TAKASHI FURUTA
MUSICIANS - Budoh-Kan
Guitars & Chorus:
TOMOYASU HOTEI
Bass:
TAKESHI ASADA
Drums & Chorus:
HIDEO YAMAKI
Program & Keyboards:
HIDEKI MATSUTAKE
Violins:
TOSHIHIRO NAKANISHI
 
TOSHIHIRO NAKANISHI String Quartet
Produced by 
HIROSHI KAWAZURA
KOZO WATANABE
HIROKAZU SAKURAI
Sound Produced by TOMOYASU HOTEI
Stage Produced by KAZUO AYABE
Recorded by MASASHI GOTO,TAKASHI ITO
Mixed by MICHAEL ZIMMERLING
Recorded at 
Ariake Colosseeum(26th Aug. 1987)
Budoh-kan(7th Jan. 1987)
Mixed at SEDIC STUDIO