- Overture~Cutey Beauty Beat Pop [3:24]
ホッピー神山・作曲・編曲(Overture)
小泉今日子、野村義男・作詩/野村義男・作曲／ホッピー神山・編曲
Drums: 山木秀夫
Bass: 浅田孟(A.R.B)
Guitar: 布袋寅泰
Keyboards: ホッピー神山
Chorus: 野村義男（The Good-Bye）, 井上ヨシマサ, 小泉今日子
Synthesizer Operator: 松武秀樹
- Down Town Boy [3:57]
小室みつ子・作詩／小室哲哉・作曲／戸田誠司・編曲
Computer: 戸田誠司（SHI-SHONEN）
Guitar: 小倉博和（アイリーン・フォーリーン）
Chorus: 山際祥子（TOPS）,舘野江里子（TOPS）
Synthesizer Operator: 関島雅樹
- Heart of the hills [4:36]
小泉今日子・作詩/加藤ひさし・作曲／ホッピー神山・編曲
Drums: 池畑潤二（Zerospector）
Bass: 岡野ハジメ
Guitar: 下山淳（ルースターズ）
Keyboards: ホッピー神山
Percussions: スティーヴ エトウ
Synthesizer Operator: 松武秀樹, 鈴木浩之
- パーティー [4:19]
サンプラザ中野・作/久保田利伸・作曲／松本晃彦・編曲
Drums: 江口言夫
Guitar: 窪田晴男（パール兄弟）, 柴山和彦（パール兄弟）
Keyboards: 松本晃彦
Latin Percussions: 木村誠
Chorus: EVE, 小泉今日子
Synthesizer Operator: 大竹徹夫
- Moon Light [4:04]
サンプラザ中野・作詩／久保田利伸・作曲／松本晃彦・編曲
Drums: 江口信夫
Guitar: 芳野藤丸
Keyboards: 松本晃彦
Latin Percussions: 木村誠
Chorus: EVE, 小泉今日子
Synthesizer Operator: 大竹徹夫
- Good Morning-Call (Another Version) [4:37]
小泉今日子・作詩／小室哲哉・作曲／清水信之・編曲
All Instrumental and Operate: 清水信之
- Happy Blue★ [4:40]
小泉今日子・作詩／ホッピー神山・作曲・編曲
Keyboards: ホッピー神山
Guitar: 布袋寅泰
Percussions: スティーヴ エトウ
Chorus: HAL, 坪倉唯子
Synthesizer Operator: 松武秀樹
- ビッチ [4:00]
サエキけんぞう・作詩／田晴男・作曲・編曲
Drums: 松永俊弥（パール兄弟）
Bass: バカボン鈴木（パール兄弟）
Guitar: 窪田晴男（パール兄弟）
Percussions: 斉藤ノブ
Keyboards: 古川初穂
Blues Harp: 妹尾隆一郎
Chorus: 松永俊弥（パール兄弟）, バカボン鈴木（パール兄弟）
Saxophone：包囲 充, 金城寛文, 斉藤清, 石兼武美
- Odyssey （宇宙船の窓から） [5:25]
宇部セージ・作詩／ホッピー神山・作曲・編曲
Drums: 池畑潤二(Zerospector)
Bass: 岡野ハジメ
Guitar: 下山淳（ルースターズ）
Keyboards: ホッピー神山
Chorus: HAL, 坪倉唯子, ホッピー神山, 小泉今日子
Shout：野村義男（The Good-Bye）, 衛藤浩一(The Good-Bye), ホッピー神山, HAL, 坪倉唯子 & Others
Synthesizer Operator: 松武秀樹, 鈴木浩之
- Tell me...~The end [4:58]
小泉今日子・作詩/加願ひさし・作曲／ホッピー神山・補作曲・編曲
ホッピー神山・作曲・編曲（The end）
Drums: 山木秀夫
Bass: 浅田孟（A.R.B）
Guitar: 布袋寅泰
Keyboards: ホッピー神山
Chorus: 小泉今日子
Percussions: スティーヴ エトウ
ELECTRIC Sitar: 逆井オサム
Synthesizer Operator: 松武秀樹
