2000年という20世紀最後の年に布袋寅泰ミレニアムプロジェクトの第一弾としてリリースされたのは1999年のGREATEST HITS TOURのライブアルバム「TONIGHT I'M YOURS」、そして大ヒットベストアルバム「HOTEI GREATEST HITS 1990-1999」と対をなすシングルB面集「B-SIDE RENDEZ-VOUS」の2枚組CD。HOTEI DUAL CD PACKという名前で発売された。趣向の異なるアルバムの2枚組なので一つのCDケースでなくきちんと分かれているのがポイント。

このライブアルバムは、ツアーで演奏されたセットリストから"Déjà-Vu"と"薔薇と雨"以外のシングルA面曲のみ収録されており、シングルベストのライブヴァージョンともいえる。録音された会場は横浜アリーナ、日本武道館、グランディー・21宮城県総合体育館の3会場。

なおグランディー・21宮城県総合体育館の公演の模様は、2000年2月23日にリリースされたDVD「TONIGHT I'M YOURS」に収められている。
01.TONIGHT I'M YOURS
music: TOMOYASU HOTEI
02.スリル
lyrics: YUKINOJO MORI / music: TOMOYASU HOTEI
03.CHANGE YOURSELF!
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
04.BEAT EMOTION
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
05.YOU
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
06.ラストシーン
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
07.さらば青春の光
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
08.サレンダー
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
09.命は燃やしつくすためのもの
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
10.CIRCUS
lyrics: YUKINOJO MORI / music: TOMOYASU HOTEI
11.POISON
lyrics: YUKINOJO MORI / music: TOMOYASU HOTEI
12.LONELY★WILD
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
13.バンビーナ
lyrics: YUKINOJO MORI / music: TOMOYASU HOTEI
14.NOBODY IS PERFECT
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
produced by TOMOYASU HOTEI

guitars,vocal TOMOYASU HOTEI
drums ZACHARY ALFORD
bass,backing vocals MITSUGU WATANABE
guitars,backing vocals AI ISHIGAKI
keyboards,backing vocals ANTONY WIDOFF
computer & noise NOBUTAKA WATANABE

recorded & mixed by KUNIHIKO IMAI
recording assisted by YOSHINORI YAMAMIYA
recorded at YOKOHAMA ARENA,NIPPON BUDOKAN,GRANDY 21
mixed at ON AIR AZABU STUDIO
mixing assisted by SHINPEI YAMADA

mastered by IAN COOPER
mastered at METROPOLIS STUDIO