1994年~1999年までに制作されたビデオクリップ集。

1994年の"サレンダー"から1999年の"NOBODY IS PERFECT"までの12作品を収録している。12作品中8作品は中野裕之監督によるもの。そして、アルバム「GUITARHYTHM Ⅳ」のクリップ集といえるDVD「SERIOUS CLIPS」から"サレンダー"と"薔薇と雨"の2作品。そしてDVD「SERIOUS CLIPS」の映像を手がけたNIGEL TALAMOによる"THANK YOU & GOOD BYE"。BOØWY時代から現在まで布袋作品のアートワークを数多くでがけ手いる永石勝(Triple-o)による"CHANGE YOURSELF"が収録されている。

LDことレーザーディスクでのリリースは、この作品が最後となった。

01.バンビーナ
lyrics: YUKINOJO MORI / music: TOMOYASU HOTEI
02.CIRCUS
lyrics: YUKINOJO MORI / music: TOMOYASU HOTEI
03.スリル
lyrics: YUKINOJO MORI / music: TOMOYASU HOTEI
04.POISON
lyrics: YUKINOJO MORI / music: TOMOYASU HOTEI
05.ラストシーン
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
06.NOBODY IS PERFECT
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
07.BELIEVE ME,I'M A LIAR
music: TOMOYASU HOTEI
08.薔薇と雨
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
09.CHANGE YOURSELF!
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
10.サレンダー
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
11.THANK YOU & GOOD BYE
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
12.命は燃やしつくすためのもの
lyrics & music: TOMOYASU HOTEI
01.バンビーナ
Direcor: HIROYUKI NAKANO
02.CIRCUS
Direcor: HIROYUKI NAKANO
03.スリル
Direcor: HIROYUKI NAKANO
04.POISON
Direcor: HIROYUKI NAKANO
05.ラストシーン
Direcor: HIROYUKI NAKANO
06.NOBODY IS PERFECT
Direcor: HIROYUKI NAKANO
07.BELIEVE ME,I'M A LIAR
Direcor: HIROYUKI NAKANO
08.薔薇と雨
Direcor: NIGEL TALAMO
09.CHANGE YOURSELF!
Direcor: NAGAISHI KATSU
10.サレンダー
Direcor: NIGEL TALAMO
11.THANK YOU & GOOD BYE
Direcor: NIGEL TALAMO
12.命は燃やしつくすためのもの
Direcor: HIROYUKI NAKANO